За тёмной ночью рассвет

События киноленты переносят зрителей в 40-е годы прошлого столетия. В Шанхае неспокойно, наблюдается нестабильная политическая обстановка, военные действия. Линь Шаобай работает простым полицейским. В данных обстоятельствах, в полном хаосе, ему с коллегами практически невозможно навести порядок. Мужчина беспокоится о своих близких и об их безопасности. Он также вынашивает план побега в другой регион, однако ему не удается осуществить задуманное.

Проходит 6 лет. Ситуация в городе более-менее стабилизируется. Местные жители постепенно приходят в себя после пережитых потрясений. В населенном пункте начинает функционировать специальное бюро по национальной безопасности. Одним из сотрудников становится Линь Шаобай. Он негодует, когда обнаруживает в своей команде Лу Чжэнъяна. Этот человек являлся коммунистом в период смуты. В прошлом между ним и героем возникло недопонимание, породившее вражду. Теперь мужчинам придется работать вместе и быть коллегами, что повергает их в ужас. Как всегда, они начинают ссориться и выяснять отношения. Однако личная неприязнь отходит на второй план с появлением на горизонте врага, которого необходимо ликвидировать.